недвижимостьЦИАН - база объявлений о продаже и аренде недвижимостиhttps://www.cian.ru/help/about/rules-legal/Новостройки

Продажи в новостройках Петербургского региона в 2018 году росли быстрее, чем в Москве

3 842
Продажи в новостройках Петербургского региона в 2018 году росли быстрее, чем в Москве
Аналитический центр ЦИАН проанализировал количество сделок и оценочный объём выручки у застройщиков Санкт-Петербурга и Ленинградской области по итогам 2018 года.

Оценка цены рассчитана по средней стоимости квадратного метра на месяц регистрации ДДУ в соответствующем ЖК и корпусе. Учитывались только продажи физическим лицам по ДДУ. 

  • В 2018 году застройщики Санкт-Петербурга и Ленинградской области заключили 106,7 тыс. сделок по ДДУ на 416,7 млрд руб.; 
  • Темпы продаж на рынке новостроек Санкт-Петербурга и Ленинградской области растут быстрее, чем в Московском регионе (+30% по итогам 2018 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в агломерации Санкт-Петербурга против +20% в Москве и Подмосковье). 
  • Годовые темпы прироста выручки застройщиков агломерации Санкт-Петербурга выше, чем темпы прироста сделок. В 2018 году объём выручки застройщиков вырос на 37%, при этом число сделок по ДДУ увеличилось только на 30%; 
  • Около 55% выручки по итогам 2018 года распределено между 10 застройщиками (как и в 2017 году); 
  • Лидерами по объему оценочной выручки на первичном рынке агломерации Санкт-Петербурга стали Setl City, «ЛСР» и «Эталон-инвест»; 
  • Наибольший рост выручки за год зафиксирован у компании «ИнтерГрупп» – плюс 315%, антирекорд поставил застройщик «Колтушская Строительная Компания» – минус 71%; 
  • Новостройки Всеволожского района Ленинградской области привлекли больше всего средств дольщиков в 2018 году – 69,9 млрд. руб. На 2-м и 3-м местах по суммарной выручке жилые комплексы в Приморском (67,6 млрд руб.) и Невском (49,1 млрд руб.) районах. 

В 2018 году застройщики Санкт-Петербурга и Ленинградской области заключили 106,7 тыс. сделок по ДДУ на 416,7 млрд руб. По сравнению с 2017 годом число сделок увеличилось на 30%, а объём оценочной выручки на 37%. В Московском регионе за указанный период данные показатели выросли менее существенно: на 20% и 30% соответственно. Ключевой вклад в рост числа регистраций ДДУ и выручки внесли застройщики, работающие в Санкт-Петербурге – плюс 49% и 50% за год соответственно (78,0 тыс. сделок, 339,6 млрд руб.). В Ленинградской области вслед за снижением продаж на 3% падает и объём выручки на 2% (28,8 тыс. сделок, 77,1 млрд руб.). 

В 2018 году более половины сделок пришлось на новостройки, расположенные в районе КАД ­– 54% (57,2 тыс. сделок). Интерес к данной локации продолжает расти; объём продаж вырос на 56% по сравнению с итогами 2017 года. Это связано с увеличением предложения новостроек в черте КАД по достаточно доступным ценам. На втором месте продажи в Ленинградской области ­­– 27% (28,8 тыс. сделок). Около 12% ДДУ за 2018 год зарегистрировано в проектах, расположенных в границах Санкт-Петербурга за КАД, по сравнению с 2017 годом число регистраций выросло с 8,7 до 12,3 тыс. (+42%). Оставшиеся 8% приходится на жильё в 4 центральных районах северной столицы, по результатам прошлого года застройщики реализовали 8,4 тыс. лотов (+23% за год). 

В разрезе по месяцам на первичном рынке жилья агломерации Санкт-Петербурга снижение объем продаж в 2018 году зафиксировано в зимние месяцы: январь (-19%), февраль (-2%). Весной покупатели активизировались: с марта по май число регистраций увеличивалось в среднем на 6% ежемесячно. На 9% упали продажи в июне 2018 года по сравнению с маем 2018 года. Такое существенное снижение темпов продаж в начале лета по сравнению с маем для рынка новостроек нетипично. В первую очередь это связано с реакцией покупателей на повышение цен большинством застройщиков в начале лета. С июля по сентябрь объём заключенных ДДУ рос интенсивно – в среднем на 7% ежемесячно. Повышение активности покупателей было связано с выходом большого объёма жилья в новых проектах/корпусах на низкой стадии строительства по доступным ценам, ожиданиями роста ипотечных ставок. В октябре, ноябре и декабре темпы роста снизились и составили 2, 3 и 4% соответственно. 

Застройщики-лидеры по объему выручки 

По итогам 2018 года на топ-10 застройщиков-лидеров по объёму оценочной выручки пришлось 227,7 млрд руб. – это более половины (55%) от того, что заработали застройщики Санкт-Петербурга и Ленинградской области за прошедший год. По сравнению с 2017 годом доля топ-10 не поменялась. 

Первое место в рейтинге занимает компания Setl City – 71,1 млрд. руб. Следом идут компании «ЛСР» (50,7 млрд руб.) и «Эталон-инвест» (22,3 млрд руб.). По сравнению с 2017 годом тройка лидеров не поменялась, а только ещё больше укрепила свои позиции, увеличив выручку на 45%. В топ-10 по объёму выручки вошла компания Glorax Development. За рассматриваемый период выручка девелопера увеличилась более чем в 2 раз за счёт успешной реализации проектов в северной столице: Ligovsky CityGolden City и «Английская миля». С 11-й на 9-ю строчку поднялась компания «КВС», увеличив выручку на 79%. Также рейтинг пополнил застройщик Аквилон-Инвест (+68% за год). При этом рейтинг покинули компании «СПб Реновация», «Лидер Групп», «Арсенал-Недвижимость», заняв 11-ю, 12-ю и 20-ю строчки рейтинга по итогам 2018 года соответственно. 

Среди крупнейших застройщиков Санкт-Петербурга и Ленинградской области в топ-10 по Московскому региону вошла только компания «ЛСР» (9-е место). Застройщик «Эталон-инвест» занял 15-е место рейтинга, «Главстрой Девелопмент» и Glorax Development не попали в топ-20. 

Табл.1. Топ-10 застройщиков–лидеров по оценочному объёму выручки в Санкт-Петербурге и Ленинградской области по итогам 2018 года

 

Застройщик 

Оценка выручки за 2018 г., млрд руб. 

Изменение к 2017 г., % 

1 

Setl City  

71,1 

+38% 

2 

ЛСР  

50,7 

+49% 

3 

Эталон-инвест  

22,3 

+62% 

4 

ЦДС ГК  

16,7 

+29% 

5 

Полис ГК  

13,3 

+20% 

6 

Seven Suns Development  

 

12,6 

+4% 

7 

Glorax Development  

11,7 

+106% 

8 

Главстрой Девелопмент  

 

10,7 

+12% 

9 

КВС  

 

10,5 

+79% 

10 

Аквилон-Инвест 

8,1 

+68% 

Всего по топ-10 застройщикам 

227,7 

+35% 

Всего по прочим застройщикам 

189,0 

+39% 

Источник: расчеты Аналитического центра ЦИАН 

По результатам 2018 года максимальный годовой прирост выручки наблюдается у компании «ИнтерГрупп» (+315% за год), которая реализует на рынке Санкт-Петербурга жилой комплекс комфорт-класса «Две столицы». Более чем в 3 раза объём оценочной выручки увеличился в компаниях «Мегалит» (за счёт продаж в ЖК «Приморский квартал», «Дом на Львовской» и «П1» (проект «Парнас»). 

Табл.2. Топ-10 застройщиков–лидеров по росту оценочного объёма выручки в Санкт-Петербурге и Ленинградской области по итогам 2018 года

 

Застройщик 

Оценка выручки за 2018 г., млрд руб. 

Изменение к 2017 г., % 

1 

ИнтерГрупп  

4,4 

+315% 

2 

Мегалит  

6,6 

+289% 

3 

П1  

1,6 

+275% 

4 

ПСК  

 

3,2 

+177% 

5 

ЛенРусСтрой  

 

3,2 

+139% 

6 

РК-Строй  

 

3,5 

+113% 

7 

ПИК  

 

1,6 

+110% 

8 

Glorax Development  

11,7 

+106% 

9 

УК Новоселье  

 

0,5 

+94% 

10 

Прагма  

 

1,0 

+89% 

Источник: расчеты Аналитического центра ЦИАН 

Наиболее существенное снижение объёма выручки по итогам 2018 года зафиксировано у застройщиков Ленинградской области: «Колтушская Строительная Компания» («КСК»)Navis Development Group, «УНИСТО Петросталь», более чем на 50%. 

Табл.3. Топ-10 застройщиков–лидеров по падению оценочного объёма выручки в Санкт-Петербурге и Ленинградской области по итогам 2018 года

 

Застройщик 

Оценка выручки за 2018 г., млрд руб. 

Изменение к 2017 г., % 

1 

КСК  

0,3 

-71% 

2 

Navis Development Group  

 

0,4 

-65% 

3 

УНИСТО Петросталь 

 

0,7 

-56% 

4 

Газпромбанк Инвест  

 

0,7 

-50% 

5 

ЮИТ  

 

1,6 

-44% 

6 

Запстрой  

 

1,0 

-42% 

7 

Строительное управление  

 

0,3 

-39% 

8 

Арсенал-Недвижимость  

 

4,9 

-31% 

9 

Пулковская 

 

0,9 

-30% 

10 

СПб Реновация  

7,7 

-27% 

Источник: расчеты Аналитического центра ЦИАН 

Районы-лидеры по объему выручки 

Почти во всех районах агломерации Санкт-Петербурга по результатам 2018 года наблюдается рост оценочной выручки застройщиков, в среднем на 55%. Исключением стали Всеволожский (-5%), Петродворцовый (-47%), Кировский (-7%) и Колпинский (-58%) районы. 

Более чем в 2 раза выручка девелоперов выросла в Выборгском, Красногвардейском и Адмиралтейском районах, где помимо новых корпусов в уже реализующихся проектах, на рынок вышло около 15 новых жилых комплексов. 

В прошедшем году покупатели жилья в агломерации Санкт-Петербурга отдавали предпочтение Всеволожскому району Ленинградской области, на него пришлось 69,9 млрд руб. выручки. Несмотря на небольшое снижение оценочной выручки район остаётся лидером второй год подряд, за счёт большого объёма бюджетного жилья. Около половины выручки в районе за прошедший год приходится на компании Setl City (11%), «ЦДС» (10%), «Полис» (10%), «Арсенал-Недвижимость» (7%), «Самолет ЛО» (6%). С небольшим отставанием на второй строчке расположился Приморский район – 67,6 млрд руб. за 2018 год. Более половины объёма пришлось на Setl City (31%), «ЛСР» (13%) и «Мегалит» (8%). Затем идёт район Невский – 49,1 млрд руб. по итогам продаж в новостройках за 2018 год. Около 53% объема выручки пришлось на проекты компаний «ЛСР» (29%), Setl City (13%), «СПб Реновация» (11%). 

Табл.4. Рейтинг районов Санкт-Петербурга и Ленинградской области по оценочному объёму выручки по итогам 2018 года.

 

Район 

Оценка выручки за 2018 г., млрд руб. 

Изменение к 2017 г., % 

1 

Всеволожский район (ЛО) 

69,9 

-5% 

2 

Приморский район 

67,6 

69% 

3 

Невский район 

49,1 

44% 

4 

Московский район 

37,3 

53% 

5 

Выборгский район 

34,0 

110% 

6 

Красносельский район 

23,8 

61% 

7 

Красногвардейский район 

21,6 

102% 

8 

Василеостровский район 

21,3 

22% 

9 

Калининский район 

18,8 

8% 

10 

Петроградский район 

16,0 

16% 

11 

Адмиралтейский район 

14,5 

117% 

12 

Пушкинский район 

9,9 

80% 

13 

Фрунзенский район 

8,7 

61% 

14 

Центральный район 

8,6 

3% 

15 

Ломоносовский район (ЛО) 

6,0 

44% 

16 

Курортный район 

2,8 

21% 

17 

Петродворцовый район 

2,1 

-47% 

18 

Кировский район 

1,5 

-7% 

19 

Колпинский район 

1,3 

-58% 

20 

Тосненский район (ЛО) 

0,9 

6% 

21 

Кронштадтский район 

0,7 

- 

22 

Гатчинский район (ЛО) 

0,2 

41% 

23 

Выборгский район (ЛО) 

0,1 

- 

Источник: расчеты Аналитического центра ЦИАН 

Методика — расчеты выполнены по итогам обработки выписок ЕГРН Росреестра (только регистрации ДДУ в строящихся корпусах в Санкт-Петербурге и Ленинградской области; только сделки в домах с этажностью >=3;только сделки с квартирами и апартаментами; только сделки с датой регистраций ДДУ с 01.01.2017 по 31.12.2018; только розничные сделки (не более 10 лотов разного типа внутри ЖК); только сделки с физическими лицами. Оценка цены рассчитана по средней стоимости квадратного метра на месяц регистрации ДДУ в соответствующем ЖК и корпусе (по заявленным ценам без учета акций и скидок); группировка проектов по застройщикам выполнена по принципу "1 ЖК - 1 застройщик"; выполнена группировка по брендовому названию застройщика с учетом слияний/поглощений застройщиков. 

Комментарии 0
Сейчас обсуждают
редакцияeditorial@cian.ru